Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы спровоцировать врага на действие, Устюжанин уезжает в глухомань к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с браконьерами, контрабандистами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
