Затерянный в дремучих лесах, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их изгнали, а городом заправляет жестокий шериф. Он выжимает из людей последние соки, постоянно увеличивая поборы. Многие лишились дома и средств к существованию, погрузившись в пучину нищеты. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими пытками.
Недовольство зреет, и горожане задумали отчаянный шаг — просить помощи у забытых эльфов. Они верят в их древнюю магию. Но эльфы, давно ушедшие в затворничество, дорожат своим покоем. Прошло двести лет с момента последней встречи, и доверия к людям у них не осталось.