Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где всерьёз исследуют магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает Калязин от всего мира. Горожане один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.